有一天，他去商务旅行。 墨西哥往事 吉他手埃尔（安东尼奥?班德拉斯 Antonio Banderas 饰）是墨西哥荒漠上最令人闻风丧胆的神枪手，他曾经摧毁了一个又一个当地的毒枭、黑帮，因此也八面树敌。

曾经，莉拉在监狱里为囚犯艾德（肖恩·派特里克·弗兰纳里 Sean Patrick Flanery 饰）做过心理辅导，帮助艾德度过了难关，如今，艾德出狱，为了报答莉拉当年的恩情，他竟然杀死了莉拉的前夫保罗（Nick Boraine 饰）。 暴躁冲动却富有激情的拉斐尔（乔什·帕斯 Josh Pais饰），幽默风趣的的米开朗基罗（迈克林·西提 Michelan Sisti饰），个性沉稳的多纳泰罗（雷夫·提勒顿 Leif Tilden饰）以及他们的领导者达芬奇（大卫·福尔曼 David Forman饰），这四只功夫高强的忍者龟便肩负起为纽约市除暴安良的神圣使命。

杰米因回家后的警方调查而倍感压力，并且对她选择终止妊娠感到不安，杰米被艾萨克的跨维度访问所困扰，他说服她加入他的行列。 这些聪明的代理人必须处理法律允许他们做和该如何对抗他们不能做的。

其实，这时候的五十岚获知自己仅剩一年的生命……于是，曾经的日本第一讲师五十岚和吊车尾学生真纪，为了1年后能合格，开始了紧张的应试学习。 性格和背景迥异的两人在不断的斗嘴与摩擦中竟然渐渐培养出了默契，成了名符其实的最佳搭档。

背叛横刀划开的伤害，流逝在那夏天燥热与不安的空气里，在跑道上扬起的灰尘里，湿润的双眼里，心碎的痛楚里。 不顾乔的反对，哈布斯让 Tack 放弃了这笔交易，两人开始慢慢走向自己的命运。